俄罗斯农业银行首次踏足点心债市场
据外电报道,俄罗斯农业银行正推销一笔3年期离岸人民币债券,首次踏足点心债市场,调整后参考利率在3.6%-3.7%,初步参考利率在3.7%-3.9%。
据汤森路透旗下IFR报道,摩根大通和苏格兰皇家负责此次债券发行。俄罗斯农业银行和债券料将获Baa1/BBB(穆迪/惠誉)评级,发行人为RSHB Capital。
此次发行紧随俄罗斯外贸银行1月18日增发其票息4.5%、2015年到期的点心债,最终定价在3.802%,规模为10亿元人民币(约合1.58亿美元),获35亿元人民币申购。该债24日买方报价为3.826%。俄罗斯外贸银行及其债券均获Baa1/BBB/BBB评级。
总部在香港,新加坡证券交易所上市的企业集团来宝集团也初探点心债市场,其3年期离岸人民币债券初步参考利率在4%。
穆迪、标普和惠誉分别给予来宝集团Baa3、BBB-和BBB-评级,标普或给予来宝新债BBB-的评级。法国巴黎银行、德国商业银行和苏格兰皇家负责此次债券发行。
[责任编辑:陈周阳]