【重要资讯】
★G20峰会中国宣布5项重大举措 进一步扩大对外开放
★《优化营商环境条例》计划于今年9月底前出台
★财政部：新能源汽车免征车辆购置税政策继续执行
★国务院发布关于促进乡村产业振兴的指导意见
★江西正研究出台促进稀土产业高质量发展意见
★“两高”重磅司法解释惩治操纵市场、“老鼠仓”
★银保监会下发险资投集合信托新规 信保合作迎来“松绑”
【国内资讯】
◆中国将进一步开放市场，发布2019年版外资准入负面清单，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放，新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，加快探索建设海南自由贸易港进程；中国将主动扩大进口，进一步自主降低关税水平，努力消除非关税贸易壁垒，大幅削减进口环节制度性成本，办好第二届中国国际进口博览会；中国将持续改善营商环境，于明年1月1日实施新的外商投资法律制度，引入侵权惩罚性赔偿制度，增强民事司法保护和刑事保护力度，提高知识产权保护水平；中国将全面实施平等待遇，将全面取消外资准入负面清单之外的限制，准入后阶段，对在中国境内注册的各类企业平等对待、一视同仁，建立健全外资企业投诉机制；中国将大力推动经贸谈判，将推动早日达成区域全面经济伙伴关系协定，加快中欧投资协定谈判，加快中日韩自由贸易协定谈判进程。
◆国家发展改革委副主任林念修表示，目前国家发改委正在牵头推进《优化营商环境条例》起草工作，计划于今年9月底前出台实施。《条例》将对行政审批中介服务进一步明确禁止性规定，强化责任追究，切实解决中介服务领域存在的加重企业负担问题。
◆财政部发布关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税。自2018年7月1日至2021年6月30日，对购置挂车减半征收车辆购置税。北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会新购置车辆免征车辆购置税。
◆国务院发布关于促进乡村产业振兴的指导意见。意见提出，创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进奶业振兴和渔业转型升级。发展经济林和林下经济。深入推进“互联网+”现代农业，加快重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。全面推进信息进村入户，实施“互联网+”农产品出村进城工程。推动农村电子商务公共服务中心和快递物流园区发展。
◆据媒体报道，江西省有关部门正积极研究出台促进江西省稀土产业高质量发展意见。下一步，江西将珍惜稀土特别是南方离子型稀土作为战略资源的地位，支持南方稀土集团提升资源的掌握力，牢牢掌握资源的主动权和话语权。将继续打造引领全国稀土产业创新发展的平台，把稀土功能材料创新中心、泰斯特新材料测试评价中心等平台建设好。同时，在后端应用上下功夫，不断扩大稀土功能材料及器件等新材料在行业的应用。
◆最高法、最高检28日发布关于办理操纵证券、期货市场，利用未公开信息交易刑事案件司法解释，明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形，“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围，“违法所得”的数额计算、认定标准等。司法解释明确了六种其他方法。包括“蛊惑交易操纵”；“抢帽子交易操纵”，也就是利用“黑嘴”荐股操纵；“重大事件操纵”，主要是指“编故事、画大饼”的操纵行为；“利用信息优势操纵”；“恍骗交易操纵”(也称虚假申报操纵)；“跨期、现货市场操纵”。
◆证监会主席易会满说，下一步股权融资方面有几个工作：第一，推动科创板顺利开板交易，并发挥好科创板对中国科创企业股权融资支持作用。同时推进资本市场基础性制度改革。这项工作是我们的重中之重。第二，深化新三板改革，优化融资、交易、投资者适当性等制度安排。第三，规范区域性股权市场，促进其成为地方政府扶持中小企业政策措施的综合运用平台，把区域性股权市场，即四板市场运用好。第四，进一步推动完善创投、私募各项监管和有关优惠政策。第五，进一步增强中小企业专项债券品种的适应性、包容性。通过多种方式来加大债券融资的扶持力度，研究推出信用保护凭证，让中小企业的发债在市场上能得到一定程度的增信，来提高发债的成功率。
◆证监会新闻发言人常德鹏28日表示，信息披露制度是资本市场健康发展的制度基石，是维护投资者知情权的重要保障。证监会将依法继续加大对信息披露违法行为的执法力度，持续督促上市公司真实、准确、完整、及时地披露各类对投资者作出投资决策有重大影响的信息，不断提升上市公司财务信息质量，切实保障投资者合法权益。
◆证监会法律部主任程合红称，将依法严厉惩治操纵市场、老鼠仓违法犯罪行为，为平稳推进科创板试点注册制，打造一个规范、透明的资本市场。
◆证监会对7宗信息披露违法违规案做出行政处罚，涉及公司包括天翔环境、抚顺特钢、千山药机等。
◆近日，各地银保监局向辖区内各信托公司下发了《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》。通知要求，保险资金投资集合资金信托应当明确信托公司选择标准，完善持续评价机制，并将执行情况纳入年度内控审计。 担任受托人的信托公司应当具备以下条件：(一)具有完善的公司治理、良好的市场信誉和稳定的投资业绩，上年末经审计的净资产不低于30亿元人民币；(二)近一年公司及高级管理人员未发生重大刑事案件，未受监管机构重大行政处罚。某信托业内人士表示：“处罚的常态化使得信保合作标准的修改变得越来越迫切，此次标准的修改，对受行政处罚而无法开展信保业务的信托公司而言是一次'松绑’。”
◆银保监会近日发出通知，保险资金投资集合资金信托，应当在信托合同中明确约定权责义务，禁止将资金信托作为通道。资金信托应当由受托人自主管理，并承担产品设计、项目筛选、尽职调查、投资决策、实施及后续管理等主动管理责任。信托公司管理资金信托聘请第三方提供投资顾问服务的，应遵守银保监会的有关规定，不得将主动管理责任让渡给投资顾问等第三方机构，不得为保险资金提供通道服务。此外，保险资金不得投资单一资金信托，不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权。
◆银保监会普惠金融部副巡视员李青川表示，对于民营和小微企业金融服务，下一步银保监会将凝聚政策合力，通过差异化监管，降税减费增加资金供给，发挥监管政策，财税政策和货币政策的协同效应。比如在监管引领方面，银保监会正在与人民银行共同研究制定金融机构服务，乡村振兴考核评估，并将于近期下发。同时，为免除信贷人员后顾之忧，银保监会正在细化完善普惠金融业务的尽职免责指导意见。
◆广东研究制定了《广东省推进外贸高质量稳定发展若干措施》，具体包括主动扩大进口，支持广州、深圳开展汽车平行进口试点，力争南航今年在粤继续增加飞机租赁业务，力争全年跨境电商进口额达450亿元。同时，通过在广州、深圳开展二手车出口，降低出口信用保险费率，支持开展外贸中小企业直接贷款和保单融资等举措，推进出口市场多元化。
◆香港公布2019年银行业流动性规则，扩大流动性覆盖比率下可视作为“2B级资产”的优质流动资产的涵盖范围，并规定稳定资金净额比率下订明认可机构的衍生工具负债总额须有5%以稳定资金支持。
◆6月28日，生态环境部新闻发言人刘友宾在生态环境部例行发布会上表示，下一步，生态环境部将垃圾分类的突出问题纳入中央生态环境保护督察，督促各级政府切实履行主体责任。依托“无废城市”建设试点，引导城市持续推进垃圾的精细化管理。同时，继续配合做好固废法的修改和尽快发布及推行垃圾分类制度工作，加强垃圾污染环境的监督执法。
◆上海市推动长三角一体化发展领导小组今天上午举行第一次全体会议。
◆中国人民银行发布《2018年中国金融市场发展报告》。
◆6月28日上午，由上海新沪商联合会主办的“第二届长三角民企发展大会”在沪举行，上海市委常委、常务副市长、市政府党组副书记陈寅在会上表示，上海自贸试验区新片区将主要在上海临港地区。除此之外，陈寅在会上表示，长三角一体化发展示范区将由上海青浦、浙江嘉善、江苏吴江三地形成2000多平方公理的示范区，同时明确为“绿色生态发展示范区”，更多地要在体制上、机制上突破和探索。
◆整个二季度，央行累计开展逆回购操作18050亿元，开展MLF操作14074亿元，MFL操作规模远大于今年一季度的2575亿元，显示央行进一步增加了对中长期流动性的投放；不考虑CBS操作的话，二季度央行公开市场操作累计实现净投放7809亿元，一季度则为净回笼18060亿元。
◆海南省农业农村厅28日在官网发布《海南省农业农村厅关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药临床试验备案的通知》，通知显示，今珠公司报来的《新兽药临床试验备案表》等材料，不符合《农业农村部办公厅关于做好取消新兽药临床试验审批等2项行政许可事项后续有关工作的通知》要求。
◆北京、江苏两地28日“抢搭”上半年地方债发行末班车，合计发行1359亿元的地方债。若无意外，本周地方债发行规模将定格在3053.59亿元，连续两周超过3000亿元。
◆统计数据显示，包括今年6月份全国共发行地方债8995.51亿元，将超过2017年、2018年的月度峰值水平，创下自2016年7月以来的3年新高。
◆我的钢铁网(Mysteel)28日公布的最新一周焦煤、焦炭的库存、产量和开工数据显示，截至6月28日当周，钢厂和港口的焦煤和焦炭库存均环比下降，独立焦企开工率基本持平；焦企焦炭库存环比增加，累库趋势略显。
【海外资讯】
◆能源咨询机构JBC数据显示，欧佩克6月份产量减少16.5万桶/日至2970万桶/日。
◆世界贸易组织27日发布专家组报告，裁定美国华盛顿州等八个州向可再生能源产业提供了非法补贴，导致进口产品相较美国本地产品受到歧视性待遇，这种做法违背了世贸组织《1994年关贸总协定》中的“国民待遇”原则。
◆智利Chuquicamata铜矿的三个主要工会当地时间周四投票接受了智利国家铜业公司(Codelco)提出的最新的薪资方案，结束长达两周的罢工。此次罢工已经对该铜矿床的产出造成了影响。同时，刚果(金)南部拥有重要铜矿带的卢阿拉巴省27日发生矿区塌方事故，已造成39人死亡。
◆法国6月通胀数据好于预期，因新鲜食品价格飙升和服务价格企稳所致。法国6月调和CPI年率录得1.4%，CPI月率录得0.2%，均好于预期和前值。其中，新鲜食品价格较去年同期大幅上涨3.8%，远超预期。此外，服务价格的整体企稳也推动了通胀上涨。6月服务价格上涨1.1%，好于上月的0.6%。
◆日本央行6月19-20日货币政策会议意见摘要显示，央行必须在维持现有宽松政策的同时，加大对金融中介和市场功能所受到的负面影响的关注。日本央行在6月利率决议上维持短期利率目标为-0.1%不变，并以7-2的投票结果同意维持收益率曲线控制不变。会议意见摘要显示，一名委员称应考虑经济动能丧失时采取的政策措施。克服通缩的关键在于日本央行维持自己的立场，即通胀前景的基线预期发生改变时日本央行将作出政策回应。
◆英国6月Gfk消费者信心指数-13，预期-11，前值-10。英国消费者对英国经济及个人财务状况的前景预期变得更加悲观，这进一步表明英国第二季度经济表现平平。自2016年6月英国举行脱欧公投不久后，Gfk消费者信心指数一直在负值区间徘徊，6月份Gfk消费者信心指数自5月份的七个月高位下跌至-13。到目前为止，英国家庭强劲的需求一直支撑着英国经济的正常运行，许多企业已经开始停止了大规模的投资，等到英国脱欧形势变得更加清晰。
【企业资讯】
◆在深圳举行的万科2018年股东大会上，万科董事会秘书朱旭回应利润分红比例逐渐降低：“万科是A股市场连续分红时间最长的公司，累计分红金额远超过这么多年在二级市场股权融资的金额，我们分红政策的比例基本是比较稳定的，2018年的分红比例基本保持在35%的稳定水平，考虑了股东利益、短期市场环境、资金需求。”
◆在深圳举行的万科2018年股东大会上，万科董事会秘书朱旭回应H股增发：“在股东大会之前，我们和机构投资者对H股增发议案进行了一对一交流，发行H股是香港市场是比较通行的做法，因为万科的H股是B转H上市的，港交所要求上市公司原则上流通股不能少于25%，我们远低于这个比例，这就导致我们长期处于比较低的市值，为了确保港交所的要求、提高流动性才增发。增发对股东的摊薄是表有限的，完全可以通过利润增长来弥补。”
◆6月28日，ST康美2018年年度股东大会在普宁召开，记者现场直击。股东大会由公司董事长马兴田主持，马兴田表示，借股东大会机会，向所有股东说声对不起。公司在发展过程中，确实存在不规范的地方，导致被证监会立案调查，我们正在积极配合调查。马兴田表示，公司以后只做主业，和中药无关的坚决不做，瘦身健体。
◆6月28日，ST康美2018年年度股东大会在普宁召开，公司董事长马兴田主持。记者现场了解到，ST康美第六大股东天津鲲鹏代表表示，持股那么久，我们的心情也比较忐忑。刚才听了马总的展望，非常感概。三股东已经表态不减持，我们也是没有减持计划。
◆东风汽车和腾讯签署战略协议，成为战略合作伙伴。未来，双方将采用资本合作、战略联盟、项目合作等多种方式，在网联汽车、汽车安全、自动驾驶、智慧出行、智慧物流、联合创新、数字化转型等七大领域灵活地开展战略合作，实现汽车+互联网的合作共赢。据悉，目前，腾讯已经和20家车企达成合作伙伴关系，45款车型已经或即将落地。
◆中国人寿28日与万达信息在上海签署战略合作框架协议。双方将建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系，在医疗健康、智慧城市、云计算、大数据等核心业务领域协同发挥双方在业务资源、信息技术等方面的互补优势，共同发展的双赢战略目标。
◆康盛股份(002418)6月28日晚间公告，公司近日获悉，公司实控人陈汉康及其一致行动人浙江润成控股集团，因中融国际信托与南京金龙绿洲汽车技术有限公司融资担保一案，被北京市第二中级法院列入失信被执行人名单，陈汉康被出具了《限制消费令》；因华中融资租赁与国泰蓝天(北京)新能源投资管理有限公司相关企业融资租赁提供担保案件，陈汉康被北京市西城区法院出具了《限制消费令》。
【晚间关注】
20：30 加拿大4月GDP月率
20：30 美国5月核心PCE物价指数月率及年率
20：30 美国5月个人支出月率
21：45 美国6月芝加哥PMI
22：00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值
次日01：00 美国至6月28日当周石油钻井总数
编辑：史言飞
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