新华财经北京5月31日电 融360大数据研究院31日发布的报告显示,截至2018年底,6家国有银行投向对公房地产业贷款余额合计2.45万亿元;其中,农行的房地产业贷款余额最高,中行增速从上年的2.17%一跃增长至16.55%。9家股份制银行的对公房地产业贷款余额合计2.04万亿元;其中民生的余额最高,增速超过50%,且2018年新增对公房地产业贷款高达1318.07亿元。
国有银行方面,2018年底,6家国有银行投向对公房地产业贷款余额合计2.45万亿元。其中,农行的房地产业贷款余额最高,为6114.56亿元;工行紧随其后,为5920.31亿元;邮储余额仅为563.45亿元,与其它5家国有银行差距明显。
从增量看,农行、建行和工行2018年的对公房地产业贷款都在900亿以上,交行和邮储相对较低,前者2018年新增176.58亿,后者新增105.57亿,邮储银行再次在国有行中排名垫底。
从增速看,2018年,6家国有银行对公房地产业贷款余额增速均高于2017年,其中邮储银行排名第一,增速达到23.06%,同比提升8.25个百分点;建行的增速也接近23%;中行对公房地产业贷款余额增速从2017年的2.17%一跃增长至16.55%,在国有行中提速最猛;交通银行2018年增速最低,仅有9.27%,但也扭转了去年负增长的形势。
从规模上看,与个人住房贷款余额动辄数万亿(例如建行4.75万亿、工行4.5万亿)不同,国有行的对公房地产业贷款规模(例如建行5100亿、工行5920亿)要小的多。
股份制银行方面,2018年底,9家股份制银行的对公房地产业贷款余额合计2.04万亿元。各股份制银行的房地产业贷款整体上低于国有大行,其中民生的余额最高,为3879.34亿元,单独构成股份行的第一梯队;中信、浦发和招行的余额均超过2700亿元,形成第二梯队;华夏和浙商的余额均略低于1200亿元,排名垫底。
从增量看,民生2018年新增对公房地产业贷款高达1318.07亿元,不但超越其他8家股份行,还高于全部6家国有行;股份行对公房地产业贷款余额规模第二的中信在15家银行中唯一出现负增长;浙商银行虽然对公房地产业贷款规模垫底,但其在2018年的增量处于股份行中等水平,为453.68亿元。
从规模上看,股份行对公房地产业贷款余额与个人住房贷款余额相比,差距不算大,例如9家股份行2018年对公房地产业贷款余额中位数为1954.90亿元,个人住房贷款余额中位数为3816.87亿元,后者大致是前者的2倍,与国有行形成鲜明对比。
从增速看,与国有行相似,股份行2018对公房地产业贷款余额增速大部分(6家)也高于2017年,但比国有行更为激进的是有4家股份行的增速提升超过20个百分点。
其中,浙商增速最高,达到62.01%,但其基数较小,与其他股份行相比,绝对增长量处于中游水平;民生的增速也超过50%,这是在其对公房地产业贷款余额排名靠前的情况下实现的高增长,增速同比提升38.60个百分点;兴业银行的增速同比提升也达到了36.88个百分点,一改2017年的负增长(-7.83%),实现了29.05%的高增速;浦发和中信2018年似乎对房地产企业贷款不太感冒,贷款余额增速同比均有所下降,中信甚至出现了负增长。
值得注意的是,不同银行的发展策略各有不同,例如民生银行在房地产行业的贷款重对公轻零售,2018年对公房地产业贷款余额增速高达51.46%,而其个人住房贷款余额增速则为-4.63%,导致其对公房地产业贷款余额(3879.34亿元)超过个人住房贷款余额(3329.12亿元)。兴业则在房地产对公、零售两端同时发力,个人住房贷款增速和对公房地产业贷款增速均超越行业平均水平。浦发和中信2018年对房地产公司不感兴趣,对个人住房贷款则毫不放松。
国有银行2018年企业贷款中流向房地产领域的比例均有所增加,但占比均在10%以下,说明国有行对房地产企业的依赖度较低,其中农行占比最高,达到9.40%。而与国有行相比,股份行更喜欢房地产企业。9家股份行2018年对公房地产业贷款余额在企业贷款余额中的占比均在10%以上。其中,民生和平安投向房地产业的贷款占比都在20%以上。
央行发布的《2019年一季度金融机构贷款投向统计报告》显示,2019年一季度末,人民币房地产贷款余额40.52万亿元,同比增长18.7%,增速比上年末低1.3个百分点;房地产开发贷款余额10.85万亿元,同比增长18.9%,增速比上年末低3.7个百分点,其中,保障性住房开发贷款余额4.55万亿元,同比增长20.2%,增速比上年末低9.3个百分点。
从2019年一季度的数据来看,对公房地产业贷款的增速已经开始回落。尤其是不良率上升的银行,预计接下来会严格控制对公房地产业新增贷款。融360大数据研究院表示,结合2019年房地产行业调控依然坚持的“房住不炒”政策基调,预计未来主要银行投向房地产业的贷款增速仍会稳中有降。
编辑:翟卓
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