ISM数据乌龙造成的市场地震：这次玩大了

隔夜的美国ISM制造业就业数据是怎么造成太平洋彼岸的日本股票指数出现150个点的波动的？

北京时间周一(6月2日)22:00，美国供应管理协会(ISM)最初公布的5月制造业PMI数据为53.2，前值54.9，预期55.5。但几分钟后就将数据上修至56，反而优于预期，导致美元/日元在短线下挫后再度拉升，标普500指数开盘下挫后回升至历史高位附近。

经过了最终第三次的修正，ISM最终确认数据读为55.4，略微低于预期的55.5，市场这才回归平静。

数据对于金融市场的影响还不止于此，ISM数据的蝴蝶振翅引发了全球股市的一场风暴，日经225股指期货在数据更正前后由低至高出现了150个点的波动。套息交易追随者的举动将日股推上了日间高位。

下面一组图表展现了主要市场对于数据的回馈：

一开始道琼斯指数遭遇严重抛压，随后被很快拉升并回归稳定。

日本股市的波动更为剧烈，也反映了其速来的高beta系数特性。

与此同时，美国债市没有改变一开始的趋势，美债收益率跌落后反而升至数据发布前的上方。

ISM制造业调查主席Bradley Holcomb称：“软件出错，将前一个月的季节性调整因素用在新数据上，所以，所有数据都比最初发布的数据高出很多。”

而正是这“软件出错”造成了全球市场的反复波动，这次笑话闹得可不小。